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中国元器件电商白皮书(上)

发布时间:2021-12-29作者来源:金航标浏览:231

1、前言

 

2020年,在新冠疫情和中美贸易战的冲击影响下,全球半导体产业跌宕起伏,一波三折。从年初几乎所有的半导体分析咨询机构大幅下调今年营收预期,到年中机构们纷纷转调看好下半年趋势,期间穿插全球性元器件缺货涨价,这一轮轮过山车行情着实让人战战兢兢,如履薄冰,却又膛目结舌。

 

可以说,万众一心的中国人民神奇地阻挡并挽救了世界经济下滑洪流,在中国政府的双循环政策强势启动引领下,中国制造和出口开始强劲复苏,中国芯片从中低端加快替换欧美日韩步伐,刺激这内需并承接着按下暂停键的全球电子制造业,让世界链通的脉搏重新有力的跳动起来,从而推动着半导体产业的回暖和快速反弹。

 

2003年,“非典”让很多人被迫居家办公生活,网上购物,从而快速孵化和催生出了B2C的两个电商巨头——淘宝和京东。2020年,中国的元器件电商也及时抓住历史机遇,顺利接过了接力棒,通过网上购买元器件,得以让生产和研发不停滞,既满足了特殊时期的紧急需求,又通过提升行业效率获得了更大的发展空间,这是B2B产业平台奠定江湖地位的高光时刻。

 

与此同时,中国元器件电商在悄然加速蝶变,一部分电商平台开始在产业链协同布局,从PCB生产、EDA设计、SMA贴片、3D和面板打印等产业服务链条上投入资金和资源,竞争力和一站式生态服务能力。可以确定的是,产业互联网的发展方向是协同化、集群化、数字化、而发展的底层逻辑又是实现效率的最优,同时让各方都能从中受益。

 

2020年,为了进一步追踪和深入研究特殊背景下中国元器件电商的发展业态和衍变,继2019年芯片大师研究院团队推出《中国元器件电商白皮书(2019版)》后,继续以本土自营元器件电商立创商城为蓝本进行调研取样和分析,力求加深广大电子产业链同仁、投资研调机构和政府部门对中国元器件电商行业的新认识。

 

2、拥抱数字经济:供应链“芯”起点

 

未来的供应链一定是网状结构,从设计、制造、分销到终端,都将实现数据化,并逐渐被产业链共享合理应用。

 

 

 

当下,数字经济已成为中国经济不可或缺的有机构成,也是经济发展最具竞争力和创新活力的体现,通过业务数据化建模、画像、梳理并分析总结,对电子制造业进行全方位、全角度、全链条改造,助力上下游展开精准服务和趋势预测,指导产业方向,这种基于元器件交易和服务的数字经济也逐渐发展成为产业链场景纵深的改革实验平台。

 

用工智能和大数据去预测未来,是数据化的核心点。在这个过程中,目前的元器件供应链都面临着信息孤岛的问题。从芯片销售到尾端消费者,链非常长,原厂也很难获取终端消费者的数据。如果知道终端消费者的数据,那就可以预测芯片的用量。让产业更加智能化、科学化。而达成这样的结果,需要大家一起做平台,将各种数据推上链条。

 

未来的供应链一定是网状结构,从设计、制造、分销到终端,都将实现数据化,并逐渐被产业链共享和合理应用。

 

由于疫情和中美贸易战的持续,芯片产业链的稳定性受到了巨大破坏,原厂乃至终端制造偏于保守的产能和计划,让供应链陷入失重的状态,供需不平衡,产销不合理,缺货和涨价成为了常态。所以,对于芯片产业的数字化,一是让所有的万物互联使用数据,实现数据的流通;二是让数据从原来的驱动因素变成生产要素,从而提高生产效率;三是让产业和技术共同合作建设基础设施;四是利用数字新产品重构产业生态圈。

 

对于中国芯片产业来讲,利用好互联网平台数字化进程中的各种红利,尽快确定并建立与优秀元器件电商平台的数据资源合作,充分授予数字确权,挖掘数字资源、教育数字用户,从而加快本土品牌和产品技术的渗透力,将是中国芯企业腾飞的崭新翅膀和关键动力源。谁在数字经济上嗅觉灵敏,行动迅速,谁就更有机会接近和抗衡国际一线大厂。

 

3、中国元器件电商的新衍变

 

向制造链条的PCBEDA3D打印、SMT等产业延伸的数字化进程有助于拓宽拓深企业服务和竞争能力,成为了诸多元器件电商新的战略选择方向。

 


 

经过10年左右的沉淀与进化,中国元器件电商从单一的代购,现货、撮合等行业痛点进入创业赛道,从01,不断试错,不断优化,不断迭代,大浪淘沙,从而不断进步。从最初的全民触网浪潮,到泡沫横飞,超过上千家电商涌现出来,前赴后继,再到理性回归良性发展,元器件电商终于回归初心并不断创新。

 

目前来看,单一的元器件交易及服务,已经无法满足用户的深度需求;而从电商角度来就看,仅仅使用交易工具来获得用户的好感和黏性,护城河门槛太低,容易受到竞争对手的攻击。因此,向制造链条的PCBEDA3D打印、SMT等产业延伸的数字化进程有助于托宽拓深企业服务和竞争能力,成为了诸多元器件电商新的战略选择方向。

 

以立创商城为样本来看,由于集团业务的提前布局,制造产业链的完整性和协同性早已蔚然成风,当下更需要的是交易服务工具优化和创新,以及如何快速与原厂进行数字化对接和提升服务水平。

 

据了解,立创EDA已经获得超过160万全球工程师高度认可和高频使用;作为元器件电商领域首创的PLUS会员体系,在短短3个月内就有数千名客户踊跃购买;帮助实现BOM一站式购买并管理进销存的“芯管家”软件,目前有数千名用户深度使用;立创直播更是成为了元器件行业创新宣传平台和带货名片。接下来芯片大师研究院将通过会员体系创新、ERP辅助工具创新、电商直播和大数据服务来解析元器件电商的新衍变。

 

关于会体系的创新

 

 

据悉,京东PLUS会员”上线3年内会员数破千万,近几年随着互联网与网购的发展,加之平台自身不断完善会员权益生态,更是成为国内C端电商会员体系的龙头。反观B端,各平台对会员等级的划分与运营策略大致相似,但针对PLUS群体仍缺乏创新,尤其在商品和权益生态方面仍是一片空白,具有无限的探索空间和可能性。

 

20209月,元器件电商领域首创的会员体系“立创PLUS”上线,打破了B端平台对PLUS会员运营的行业空白。立创PLUS以高度契合需求的商品券和运费券权益,吸引终端研发,制造企业纷纷加入,精准触达商城高频+腰部客户,3个月内拥有几千付费会员,累积为客户节省金额超过百万元。元超PLUS客户所支付费用。

 

但与京东PLUS相比,二者在商业模式、用户群体、经营范围、会员权益与消费特性等方面都有较大差异。未来立创PLUS如果想成长为元器件电商平台的PLUS体系标杆,需要上游原厂和供应链商提供更多的支持与资源倾斜,电商平台本身也需要对PLUS会员做精细的用户画像和数据分析,定向投入,精准匹配客户需求。

 

关于ERP辅助工具的创新

 

 

一直以来,得捷和贸泽等国外元器件电商巨头,很早就利用ERP工具来帮助客户进行BOM配单和进销存管理,以提升客户下单和供应链管理效率。近年来,国内也涌现出来一些专业的元器件ERP软件,一部分本土电商更是利用自身的IT优势进一步优化和加强了ERP的工具和营销属性,更好地增加了平台用户的忠诚度和黏性。

 

一立创“芯管家”(XGJ.SZLCSC.COM)与某泽库存管理工具为样本,两者推出的功能基本一致,都是提供免费的云端库存管理解决方案,让中小企业、科研院所、创客工作室等长尾用户群体能够轻松管理和跟踪库存,从而降低用户采购成本,并维系产品价值和增加用户粘性。

 

唯一与某泽库存管理工具不同的是,在立创芯管家下单不仅支持云端加密,还可享有AI自动计算后的整单折扣,并拥有与立创PLUS联合推出的专属优惠券等福利。

 

截至202011月的数据统计显示,芯管家企业注册数量已持续上涨至近5000加,且真实有效的终端企业用户占95%以上,并保持不断增长的趋势。

 

关于电商直播

 

 

2020年,由于新冠疫情的爆发,元器件行业从原厂、代理到分销无不受到震荡影响,线下商务沟通无法正常开展,疫情导致的社交隔离却催生了另一种社交风口—直播。

 

2020年初期(2-3月)的元器件电商直播,以供应链、复工等用户感兴趣的话题和内容展开,收货了意想不到的成效,但向未具备商业属性;后疫情时代的元器件电商直播则受B2C行业启发,如雨后春笋般,发展为形式多样的品宣和引流窗口。

 

据芯片大师研究院观察,目前主流元器件电商直播依据内容克分为:技术分享、品牌宣传、新品首发、直播带货四大类。

 

以立创直播为样本分析,在2020年期间,总计服务32家供应商,涵盖存储、MCU、模块、电源管理、MOS管和容阻感等十余个细分品类,直播内容囊括了技术分享、品牌宣传、新品首发、直播带货四大类,同时立创直播利用其190万的用户基数,很好地兼顾了直播带货的商品属性。据统计,27场直播累积总观看超过80万人次,实际关联交易金额超过860万元(含直接采购金额约166万元),也成为唯一能稳定为供应商提供带货服务的元器件平台。

 

大数据服务

 

供应链的数据化,元器件电商具备天然优势。利用有效数据挖掘采购线索和行业新需求、判断预测行情乃至驱动合作伙伴效能提升,必将成为元器件电商的基础目标和必经之路。下面芯片大师研究院仍以立创商城为研究主体,对部分数据脱敏之后最大限度为您呈现典型中国元器件电商的市场数据。

 

中国爆发,拉动全球

 

 

2019年二季度开始,芯片大师研究院每季度推出电商行情报告,引入了搜索、成交和订购等指标,可部分反映中国元器件分销市场的景气情况。和代表国际半导体业主要景气指标的费城半导体指数(PHLX Semiconductor Sector,简称SOX或费半指数)叠加后们可以研究中国和全球半导体市场近一年的行情走势。

 

由于春节假期和国外疫情发展的不同步,二者在14月份呈现出一定的差异性,下半年则呈现出高相关一致性。交叉点出现在2月中旬,此后国内市场景气曲线陡峭上升,在410月份进入震荡上行期,进入10月份以后两个指数都呈现全面上扬趋势。费城半导体指数全年走势较为平缓,历年来,其低谷均出现在3月份,但202010月份以后涨幅特别明显,更在11月末录得历史最高的2793点。

 

指数说明,2020年国内市场热度在波动中持续走高、爆发,对拉动全球半导体业走出经济低迷贡献巨大。

 

IC类行情全面走高

 

 

2020年市场表现最活跃的品类非MCU/MPU莫属。由成交额、成交数量、搜索量和购买客户数组成的电商行情指数显示,MCU市场率先复苏、两次涨幅和全年表现均高于大盘,并力压电容、晶体管和电源芯片三大热门品类,给整个供应链制造了巨大的冲击和恐慌。

 

其中,MCU/MPU品类的成交额、成交量和浏览量均在3月份达到极大值,而成交均价短暂后再11月份再次反弹并创交易量新高。

 

此外,上半年抗疫需求引爆了传感器和运放市场;加之上游保守策略导致开工不足,有限的产能被高附加值芯片所占用,导致部分中低端电源、接口模拟芯片在下半年出现短缺;伴随着新能源等市场需求回暖,以MLCC和车用电阻为代表的被动器件在2020年下半年也出现明显复苏。

 

 

上图列出了过去13个月内,MCU/MPUMOS管品类的成交量、成交额、成交均价和浏览量数据,可以显著反映出疫情及复工带来的三月份报复性采购需求暴涨。此外,不同于年度其它节点的是,两个品类的成交均价和浏览量均在11月出现陡峭爬升。

 

 

上图列出了过去13个月内,医疗电子、汽车电子品类的成交额、订单数和客户数变化。其中,医疗电子的三项指标均在4月份创下最高值,属于显著的全行业性热点,此后活络幅度较汽车电子更加明显。汽车电子报告期内成交额、订单数最高值出现在11月份,但客户数并未超越4月份,表现出明显的车用器件缺货行情。

 

典型案例:元器件电商11.11

 

“元器件电商11.11” 概念由立创商城自2016年率先在行业内发起,据不完全统计,截止2020年已有30余家电商类企业参与此类促销,活动时长从3天到一个月不等。

 

 

元器件电商兼具客户、商品的B端血统和运营方式的C端特性,在B2C电商借“造节”成功提升供应链话语权、扩大品牌影响力和做大交易额的刺激下,近五年来元器件电商纷纷下海尝鲜。

 

芯片大师研究院观察到,电商参与双十一的显著变化是:一方面,国内电商企业参与态度更为积极,表现为参与数量递增、营销投入更大、促销玩法更多;另一方面,包括易络盟、Arrow.cn在内的数家国际知名电商陆续进场。

 

这说明,元器件采购线上转化率不高的中国市场在疫情下重要性凸显,国内用户线上采购习惯正在加速形成。同事也看到,元器件电商企业借助打促以不断完善前后端基础设施(上游渠道、IT、运营和仓储物流等)。

 

20201111日至13日,立创商城举办了第5届“立创11.11”。在往届让利、回馈客户的基础上,本届11.11又融入了打榜送特斯拉、直播带货、PLUS会员采购金等多项创新元素,最终本届“立创11.11”多项成交数据和客户参与再创新高,已经初步成长为国内元器件行业极具影响力的采购盛会。

 

据了解,2020年“立创11.11”期间总成交额为5020万元,其中企业客户贡献67.4%,客户来源最多行业为工业控制与自动化、汽车电子。产生总订单超2.3万个,SKU浏览量超350万次,仓储系统总计拣货SKU17万个。

 

其中,客户购买最多的品类依次为MLCCMCU、接口芯片、电源芯片和二极管等。

 

最受青睐的国际品牌依次为TI(德州仪器)、ST(意法半导体)、ON(安森美半导体)、SAMSUNG(三星)和muRata(村田)等。

 

最受青睐的中国品牌依次为:风华高科、Nexperia(安世半导体)、长晶科技、GD(兆易创新)和HDSC(华大半导体)等。

 

4、资本市场

 

资本市场对头部选手的筛选和押注接近收官,对具有产业链整合能力的平台将更加青睐。



 

截至202011月,全产业链可查融资283笔(企业数128家),总金额约927亿元,其中IC设计数占比71.1%,为全行业最高。

 

相比于2019年的大手笔和喧闹热闹,2020年的元器件电商显得风平浪静。一方面是由于资本更趋于向头部企业集中投放,另一方面由于疫情的影响,资本市场的投资趋向保守和停滞。

 

不过,这不妨碍它们押注新的模式(如柔性协同智慧供应链、云FAE交易平台),并向已经有过投资的电商平台继续添砖加瓦。同时,深圳华强计划剥离华强电子网单独上市的公告还是给资本市场带来了一定的利好信号。

 

2020年,由于疫情的影响、网购的加速,这是中国元器件电商喜获丰收的一年,大部分企业营收和利润双双创下新高。据不完全统计,本土电商平台获得的总投资金额约5亿元,而且主要集中在45家公司。

 

虽然,本土元器件电商尚处于初级阶段,但可以预见的是,资本市场对头部选手的筛选和押注接近收官,对具有产业链整合能力的平台将更加青睐。

 

2020年,随着电子制造业的数字化趋势明朗,头部企业的竞争力继续加强,由于赛道和选手的清晰,具备全产业链竞争能力的少数企业,必将产生新一轮爆炸性的融资金额。而且,由于资本市场日趋集中精准的银弹攻势,必将催生出23加元器件B2B领域领军企业,向IPO之路吹响集结号。

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